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?一德期货纯碱市场调研报告
作者:
杏彩娱乐
发布时间:
2019-06-18 18:23
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  随着郑州商品交易所对纯碱期货的研发筹备逐步落地,纯碱期货现已进入上市准备阶段。期货市场经过近三十年的发展,实现了实体企业与金融市场对接,为实体经济的发展提供风险管理的场所。

  纯碱作为建材、化工、印染冶金以及食品等领域的重要一环,纯碱期货的上市关系国计民生,尤其是在当前实体经营市场面临新机遇和新挑战的背景下,如何把握时代产物成为众多纯碱相关企业的重要抉择。

  对此,一德期货组织了本次纯碱产业调研,沿--天津----连云港601008)一线调研相关生产企业,为郑商所纯碱期货上市后服务相关企业进行探索布局。

  三友集团年产纯碱350万吨(其中三友青海碱业公司120万吨,本次调研不含),粘胶短纤维50万吨,烧碱50万吨,PVC40万吨,有机硅20万吨。三友集团是全国化纤和纯碱行业的排头兵,属国有重点大型企业,下辖13个子公司,其中三友化工600409)为上市公司,资产总额240亿。

  该企业集团设有证券部,随着PVC期货的上市,证券部下设期货科。据了解集团对期货市场较为重视,企业领导注重产业发展趋势,主张提前布局,了解市场、参与市场,防止被动参与可能导致的市场份额降低,并且企业在PVC期货上市后参与和积累了相关经验,对于未来郑商所上市纯碱期货持积极态度。

  本次调研过程中对纯碱的含盐标准,以及期货合约的可交割品标准进行了交流。企业表示:盐分越低,纯碱的生产成本越高;对于下游使用企业而言,含盐量越高,对窑炉的腐蚀性越大。考虑到行业主流产品含盐量和可供交割量最大化,郑商所将交割标准中含盐量指标在国标二类优等品相应要求的基础上有所提升,即含盐量不高于0.6%。产量占比相对较小的含盐量小于0.3%产品可考虑未来在基本交割品价格基础之上,设置点价交易等模式参与到市场上来。

  同时,在调研交流中也讲到,低盐优质产品不一定要从期货盘面进行交割品的高标准设置,品质升水可以在贸易环节进行。例如在点价贸易过程中,可以在盘面的基础上进行加上双方协商后的价格升水,作为实际贸易成交价,即通过点价方式来兑现高品质产品的价值;同时具有较高产能、较高产品品质的企业,也可以向郑商所申请免检品牌。

  目前三友集团的客户定位为中高端市场用户。在定价方面,企业相关负责人介绍到,其长约价格一般为月初定价,其中重质纯碱大部分月初定价,少量月底定价;轻质纯碱基本月初定价,出现突发事件或极端行情则除外。关于国外市场的长单定价,企业表示国外一般三个月一定价或半年一定价,与国内相比时间相对较长。国外市场对纯碱品质的要求更为严格,对价格则不太。在出口方面,企业出口市场主要为东南亚、日本韩国等,出口量占全国总出口量的10%左右(三友2018年出口24万吨)。

  在重质化率方面,企业表示三友纯碱重质化率占比约75%;青海地区,重质化率在90%左右。企业在贸易流向方面表示,三友工厂纯碱产能230万吨/年,直销率占比为70-75%,核心销售区域主要为东北、京津冀、山东,该区域占整体销量的70%-80%。据企业介绍,由发往东北地区一般以铁和汽运为主,京津冀和山东则以汽运为主;另外企业产品也销往江苏、浙江、福建、广东等地区,这些地区的产品以重碱纯碱为主,其总体占比为25%上下,运输方式以船运为主。

  就核心区域与南部区域的价格差异,企业表示一般为50元/吨到100元/吨。但区域价格并没有绝对高低之分,根据市场实际不同南北价格高低也有不同,从历史平均价格来看,北方市场价高的时间相对较多,一般以东北和京津冀为相对高价区。对于青海厂,企业表示其销售流向为横纵交织,为河南-沙河-,以及重庆-广西-湖南-湖北等地区,运输方式以火车运输为主、汽车运输为辅。

  工厂海运则主要以曹妃甸港为主,运至上海运费为170元每吨左右、运至广东需200元/吨左右、运至浙江和福建在180-190元/吨运费,以上运费均为门到门的运价。企业表示,销往南部区域的价格,一般为当地市场的最高价。此外企业介绍到,工厂的中间商,贸易的操作灵活度较高,因为库存货物资金占用周期长或垫资过大,一般均不设库存,受厂家的影响销向指定区域。

  最后了解到,企业库容为4万立方,平时库存量一般为1万吨,存放两天时间左右。在生产工艺上,企业介绍其轻质纯碱与重质纯碱之间的切换成本较低,操作方便。在检验上,企业抽样为1-2个小时取样一次,特殊时期会增加频次,样本留样期为三个月,如果存在质量争议,天津地区有相关的无机盐研究院可为其进行质量检验。在环保方面,企业环保设施完备,一般不会影响正常生产,多在扬尘和排放量上进行管控,使其达到要求。

  天津渤化永利化工股份有限公司是一家拥有近百年发展历史的国有大型化工企业,年产80万吨纯碱,工艺采用联碱法,轻质碱转重质碱采用液相水,目前全国液相水的企业相对较少。据了解联碱法可满足国标要求,无排放;而氨碱法企业,有排放。

  据企业介绍,前期企业年出口泰国玻璃厂几十万吨,但现在随着形势变化数量大幅下滑。据了解泰国某大型玻璃厂,最早使用该企业生产的纯碱,加上玻璃厂家工艺要求高和管理完备,连续14年未进行大检修。

  企业目前销售方式均为直销,直接对接玻璃等下游厂家。企业散装纯碱的销售半径为周边几十公里,每月存在1万吨的散装货源,最多时可达1.3-1.4万吨。因为远距离运费高、成本高,所以销售半径较为局限,目前企业销售半径不能覆盖地区,主要因为其产量有限且需要考虑整体利润;而包装品运输,周边半径为100公里左右,远距离可到华东和华南市场,企业一年平均每月流向华东、华南市场约5000吨。

  在仓储方面,正规的室内仓库存放纯碱时间在5个月内一般不会出现问题。存放堆高时,不受潮的话,可放一年时间,关键在于仓储方面要通风良好。天津港600717)口目前没有存放纯碱的第三方仓库;港口的纯碱销售均以集装箱货运或散装货为主。目前企业出口比例较少,存放货物的话也是基本在厂里存放。从出口比例角度考虑,重碱占比较高,全国重碱出口占总出口的50%-60%,主要出口地区为东南亚、日本、韩国。

  生产方面,玻璃窑炉对纯碱盐分要求较高;窑炉寿命一般为8年左右,具体与玻璃厂家操作以及纯碱的含盐度高低有关。在轻质和重质纯碱的价差方面,据了解二者并无稳定的价差关系。重质碱刚需较好,价格相对稳定,玻璃厂家的议价权相对较大;轻质碱主要对下游散户,如日用玻璃厂,其大多采用几十吨至二百吨的小窑,而平板玻璃则是上千吨的大窑,因此平板玻璃厂家对纯碱的含盐度要求更高。

  受化工行业整体趋势发展影响,轻质碱下游需求量总体呈下降趋势。纯碱的替代品烧碱的价格涨跌会对纯碱市场的形成传导作用,如氧化铝可用烧碱、也可用纯碱,近几年下游氧化铝用碱的市场变化为:前些年使用烧碱----后来纯碱价格下降,开始用轻碱----现在再度使用烧碱。企业介绍中讲到,目前不供氧化铝行业,主要因为氧化铝行业的需求不稳定,变化较快,议价能力强,因此暂时不供。而轻质碱转重质碱的方法一般有三种:一是挤压法,目前基本淘汰;二是液相水;三是固相水。固相法成本较低、液相法成本较高。生产成本液相比固相高100元/吨左右,轻质碱转重质碱因各个厂家工艺不同,成本也有不同。

  在环保方面,江苏响水事件发生后,生产安全的等级变高,企业严格按照规范走,安全投入不断增加。环保对纯碱下游影响较为显著,面临化工园区搬迁等问题,纯碱需求呈萎缩态势。

  行业利润上,企业表示2018年纯碱行业整体利润不如2017年,主要原因在于成本上升。目前市场中,重碱下游为玻璃大厂,市场较好、需求增加;而轻碱的下游,则开始出现萎缩。在企业的调节生产方面,虽其调节成本不高且灵活方面,但是暂时不会完全切换,企业在调换过程中也遵循一定可控比例。企业回顾历史价格变化中讲到,在2017年之前,纯碱市场价格变动为100元左右;至2017年以后,价格波动剧烈,最低价格与最高价格价差达700-800元/吨。

  未来几年的市场格局变化较大,国家战略中防治污染使用天然气政策的落地,可能会使得沿海地区氨碱厂面临新的调整。市场目前使用重碱的行业基本固定,未来没有新增预期,而对于当前过热的新能源市场,目前仍看不清楚方向。

  山东海化集团,年产300万吨纯碱,工艺采用氨碱法,自有盐田和铁专线。该企业属于央企,在纯碱行业位居龙头。该企业50%左右的产量为重碱,目前企业综合纯碱生产成本约1600元/吨。企业氯化钙产出量为2万吨/月,氯化钙作为副产品,是生产融雪剂和油田封井的原料之一,目前企业不做深加工,直接卖向市场。

  企业销售以当地周边市场为主,出于运输距离、运费价格考虑,企业表示通过港口走内贸和出口的量较多。该企业贸易向北,主要为山东、、辽宁等地区,其中到辽宁地区从港走船运,发往沙河地区的量较少;企业贸易向南,覆盖上海、安徽芜湖、福建、广东等地。据企业介绍,港口库房可以存放纯碱,但仓库为多个品种共存的仓库,一般可存放3000吨左右供临时周转,没有专业的纯碱仓库。

  同时本次调研了解到,目前市场行业变化较大,河南金山化工新上年产70万吨纯碱装置,总产能预期可达270万吨,直逼行业龙头地位。据了解,远兴集团新发现内蒙矿区,一期探明储量400万吨,总探明储量合计约1000万吨左右;按其建设进度推算,最快建成投产需两年时间,但目前环保形势严峻,预期时间可能更长,但装置建成稳定运行之后,具有较大的成本优势。

  最后对期货参与方面,企业相关负责人表示,积极申请期货交割库以及免检品牌,积极参与和探索期货市场,寻找新生力量负责金融期货等衍生品板块,加强对的沟通和学习。

  连云港碱业有限公司(简称连云港碱业)是连云港市国有独资直属企业,前身为中国石化600028)集团南京化学工业有限公司连云港碱厂,1989年10月建成投产,是国家和江苏省“七五”期间共同投资兴建的国家大型一类主要化工企业,中国三大纯碱生产企业之一。2016年5月划归连云港市,更名为连云港碱业有限公司。公司主要从事轻质纯碱、重质纯碱、低盐重质纯碱、食用碱、小苏打、二水氯化钙等产品的生产经营,合计年生产能力130万吨。

  在调研过程中,具体参观了纯碱生产的具体流程工艺,如在固体原盐盐水的过程中,企业采用纯淡水化盐(山东海盐采用海水化盐),带入系统的杂质少。在生产过程中,企业用改良固相水,对盐分进行控制。在环保方面,企业对地面进行洒水,做扬尘防治处理。在卤水来源方面,企业从淮安井矿的盐卤约占总量的60%-70%,粗盐(目前价格为240-250元/吨)经过桶型装置,使其融化并达到相应浓度,随后进行精制,精制过盐水与来自石灰窑煅烧后的石灰乳等进行加压反应。

  企业自备发电厂,在生产过程中既要用蒸汽也要用电。整体上主要是用蒸汽加热,经低压高压换热将反应物蒸腾起来,再加入催化剂氨气进行化合反应,随后氨气被析出与淡盐水混合。重碱的主要成分为碳酸氢钠,随后流程为碳酸氢钠经煅烧炉进行煅烧。目前企业新上带式氯碱机,使用后可降低更多能耗节约成本,并可达到去盐分的目的,其工作外形类似坦克的履带。

  设置流化床主要为解决力度均匀问题,使其符合正态分布,因为市场更倾向于接受同样大小颗粒均匀分布的纯碱。在具体参观过程中,重碱经煅烧炉煅烧后,其含盐度基本固定下来。对于煅烧炉,企业负责人表示有专门的炉长对温度精准调节和控制,必须把原料烧成灰,然后再进灰炉。在装袋和运输环节,企业用码垛机或机械手操作,更为方便快捷。

  企业重质碱产成品包装主要为1.25吨、1吨、小包50千克,小包主要流向小玻璃厂,如日用玻璃和灯具等企业。另外,据企业介绍,目前国内所有纯碱企业只有该企业在包装袋上能够同时列出:具体生产日期和有效期以及相应批号。

  企业在外贸市场的占比较大。在存储时间上,企业表示一般在产出1天后即发货。对内合同目前未限定质量时间;在对外贸易中,合同中明确约定,该生产企业对合作企业在收到货45天内进行质量,依旧市场经验一般在三个月以内产品不会出现问题。在室外港口等地存储时,搭盖防雨布,不使其受潮一般可在一年内不结块。

  该公司由连云港港口集团与PSA国际港务集团于2013年12月合资组建,是连云港口岸从事专业化集中装卸存储区海铁联运业务的公共码头,2014年1月15日正式投产运营,公司现有生产性泊位5个,前沿水深16.5米。主要从事国际国内集装箱装卸、件杂货装卸、集装箱堆存,拆装箱、修箱、H986海关查验、冷藏箱和品堆放的相关业务。该码头可以年处理280万标准集装箱,岸线米,配备超巴拿马型岸边集装箱装卸桥,单船最大卸量14,000标箱以上。公司船舶作业兑现率100%,作业总效率为248自然箱/每小时,闸口一分钟通过,无阻塞。此外,企业管理层要求集装箱连续装卸无间断。

  在纯碱市场内贸和外贸过程中,连云港码头均有明显作业量。港口吊机可直接进行60吨/吊的吨包装卸,据了解该集装箱码头在不到6天时间内作业装纯散装船2.41万吨(无外包装),创造出国内纯散装船新的快速装船记录。

  调研中了解到该公司布局:向北,从营口到,有直达航线;同时港也有支航。向南,途经太仓、宁波、福建、广州、湛江、海南等。从地理和交通来看,连云港的优势在于内陆铁运和港口运输,港口辐射较广而陇海铁等铁线为又其提供了便捷的货物流转基础。

  目前企业在开拓内河运输。据企业介绍,前期内河河道通畅,现在部分河道出现拥堵,转运成本直接每吨提升十几元。为扩大周边地区到的连云港的集港量和货运量,目前企业正积极拓展与连云港连接的内河网络,如安徽蚌埠到连云港;河南漯河、周口等地到连云港;以及目前正在挖掘过程中,预期2023年通船的宿迁至连云港的运河等等。

  据介绍随着金山化工产能扩大,纯碱产能达270万吨,氯化氨220万吨,整体合计约有500万吨产能;且其河南厂区靠近内河码头,距离30公里左右,叠加内河运费较低,综合核算内河运输成本更低。连云港新东方集装箱码前正与其进行内河运输合作洽谈。在纯碱厂区分布上可以看到,金山化工临近漯河港、周口港等经内河沿线,企业可经内河运输到连云港再转外贸至国外或华东、华南等地区。目前纯碱市场货运量最大的是青岛港,连云港次之;青岛港主要出口海天、海化等企业的纯碱,而连云港主要出口连云港碱业30-35万吨/年、江苏德邦10万吨/年等企业的纯碱。

  目前,连云港新东方码集装箱头仓库的设置主要为配合海关查验,并无大型仓库。据测算,港外到港内的短驳费,每吨费用在15元左右,即出入库各约15元/吨,中间各种杂费约20元/吨,整体成本额外增加50元/吨左右,由港外转运到港内的成本较高。连云港碱业相关负责人介绍到,碱业约115万吨纯碱产量中,有80万吨经过码头流出,其中外贸流出量为30-35万吨,内贸主要流向福建、广东和大连等地,外贸量占全国总出口比例的20%;同时其重碱与轻碱的比例由原来的7:3变为现在的5:5,碱业的重质化率可达80%。



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