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军工行业:坚定看好航空产业链发展前景
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发布时间:
2020-03-30 16:18
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  本周,中航机载吸收合并航电系统,完成后其将直接持有中航电子17.99%股份;中航电测实控人航空工业拟通过协议转让方式,受让洪都航空持有的公司3.57%股份,交易价8.76元/股,共计约1.85亿元。另外,近期军工行业资本运作密集。洪都航空拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换;中国海防公告拟收购中船重工715所、726所、716所下属标的资产;中航科工公告拟收购中航直升机有限责任公司100%的股权;国睿科技公告拟收购中电十四所下属国睿防务等资产。此外,科研院所转制已迈出实质步伐;另据报道,首批41家军工科研院所转制工作正稳步推进。我们认为,军工行业资产证券化步伐有望加速。投资逻辑:1、航空装备产业链中下游龙头,长期将受益于产品交付提升和经营效率优化,重点关注中航科工、中航沈飞、中直股份、航发动力、中航机电、中航电子;2、通过资产证券化不断纳入优质资产,带来估值降低,重点关注国睿科技(招商军工&通信联合)、四创电子、航天电子;3、估值明显低于行业平均水平,业绩增长确定,重点关注中航资本(招商军工&非银联合)、中国动力、中航电测、海兰信等。

  我国空军歼-20歼-10C歼-16同框秀战力。11月23日,“空军发布”首次公开歼-10、歼-16、歼-20战机同框照片;26日,公开其编队训练视频。此前,央视亦于5月底报道过歼20、歼16、歼10C三型战机混编组成的体系作战分队,展开突击突防训练的新闻。这表明,上述新机型正助推空军战略转型“加速跑”。结合近日空军公布的建设强大现代化空军线图,我们认为,随着我国空军建设的不断推进,现有航空装备升级换代和新型号列装将不断加速,坚定看好航空产业链发展前景。

  美军事委员会军费每年上升3%至5%。据美国海军研究协会网站(USNI)报道,美国军事委员会28日召开有关美国国防策略与发展的听证会,并发布公告称,如果美国没有稳定增长的军费,以及一个清晰的国防策略,美国的国防战略将无法应对其他大国。该委员会国防开支水平高于通货膨胀率每年上升3%至5%。目前,我费占P和财政支出比重分别为1.9%和6.1%,相较于美国的3.1%和8.8%仍有较大提升空间,预计我国长时期内都保持对国防的大力增长。

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